الزبائن

العملاء مهمون لإدارة معلومات العميل وتتبع المعاملات وتسهيل الاتصال فيما يتعلق بالدفعات والفواتير.

تتضمن معلومات العميل القياسية المرتبطة بالعنصر ما يلي:
اسم العميل وتفاصيل الاتصال (العنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني) وشروط الشراء.

الفواتير

عند إنشاء معاملة، يمكنك تحديد العميل من القائمة. سيقوم التطبيق تلقائيًا بملء تفاصيل العميل - مثل الاسم وعنوان إرسال الفواتير - مما يوفر لك الوقت ويقلل الأخطاء.

يمكنك أيضًا تجاوز الإعدادات الافتراضية (طريقة الدفع وشروط الدفع وقائمة الأسعار) لعملاء محددين، مما يمنحك المرونة لتخصيص المعاملات وفقًا لاحتياجاتهم.

سجل المعاملات

يسجل التطبيق جميع المعاملات المرتبطة بكل عميل، بما في ذلك الفواتير والمدفوعات المستلمة والائتمانات أو المبالغ المستردة الصادرة وأي أرصدة معلقة.

يمكن للمستخدمين الوصول بسهولة إلى سجل المعاملات لعميل معين لمراجعة التفاعلات السابقة وحالات الدفع.

يمكن للمستخدمين تتبع سجل اتصالات العملاء مباشرة داخل التطبيق، مما يضمن المراسلات الدقيقة وفي الوقت المناسب فيما يتعلق بالفواتير والمدفوعات.

تتبع المدفوعات

يتتبع التطبيق المدفوعات المستلمة من العملاء مقابل الفواتير المستحقة.
يمكن للمستخدمين وضع علامة على الفواتير على أنها مدفوعة عند استلام الدفعة، ويقوم التطبيق بتحديث رصيد حساب العميل وفقًا لذلك.
قد يقوم التطبيق بإنشاء تنبيهات أو تذكيرات للمتابعة مع العميل إذا كان الدفع جزئيًا أو متأخرًا.

رؤى العملاء وإعداد التقارير

يقدم التطبيق ميزات إعداد التقارير والتحليلات التي توفر رؤى حول سلوك العملاء، مثل أنماط الدفع والأرصدة المستحقة والإيرادات الناتجة عن كل عميل.

تساعد هذه الأفكار الشركات على اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بعلاقات العملاء وسياسات الائتمان والتخطيط المالي.

انكماش

تسمح لك العقود بإنشاء اتفاقيات خاصة بين شركتك والعملاء. يمكنك تحديد سعر جديد لكل عنصر أو إضافة خصم أو تقديم معاملة ضريبية خاصة.