Faktury

Vytvářejte a spravujte faktury snadno. Než začnete, ujistěte se, že jste nastavili výchozí hodnoty poboček, které zahrnují způsob platby, platební termín, automatické číslování a daně. Fakturace zákazníka nebo primární adresa a kontakt jsou ve výchozím nastavení na faktuře při vytváření.

Stavy

Když vytvoříte novou fakturu, bude uložena jako pracovní verze a bude mu přiřazeno číslo pracovní verze. Můžete na něm pracovat a provádět změny, dokud nebudete připraveni jej uvolnit. Jakmile jej uvolníte, stav faktury bude nastaven na Nevyřízené a bude přiřazeno konečné číslo faktury.

Toto číslo nelze později změnit. Pokud obdržíte plnou platbu za fakturu, bude automaticky označena jako zaplacená. Pokud potřebujete zrušit nebo odepsat všechny neuhrazené faktury, můžete tak učinit také.

Předměty

Rychle prohledávejte a vyberte více položek. Informace o položce (cena, cena, název a další) se zkopírují na fakturu, takže zůstanou zachovány, i když později změníte informace o položce.

Daně

Daně jsou výchozí z nastavení společnosti, pokud existují. V průběhu úprav však můžete podle potřeby přidat nebo odebrat daně.

Platby

Jakmile je faktura uvolněna, můžete k ní přidat platbu pouhým klepnutím na tlačítko „Přidat platbu“. Pokud je faktura zaplacena v plné výši, stav bude aktualizován na „Zaplaceno“. Pokud je však provedená platba pouze částečná, stav bude označen jako „Částečný“.

Tisk

Klepnutím na ikonu tisku na panelu nástrojů vytisknete aktuální fakturu.

Bezpečnostní

Pracovníci mohou vytvářet a spravovat pouze své vlastní faktury. Manažeři mají přístup k fakturám vytvořeným jejich přiřazenými pracovníky, zatímco správci mají přístup ke všem fakturám.