Οι τυπικές πληροφορίες πελατών που σχετίζονται με ένα στοιχείο περιλαμβάνουν:
Όνομα πελάτη, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, email) και όροι αγοράς.
Μπορείτε επίσης να παρακάμψετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις (τρόπος πληρωμής, όροι πληρωμής και τιμοκατάλογος) για συγκεκριμένους πελάτες, δίνοντάς σας ευελιξία να προσαρμόσετε τις συναλλαγές στις ανάγκες τους.
Οι χρήστες μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση στο ιστορικό συναλλαγών για έναν συγκεκριμένο πελάτη για να ελέγξουν προηγούμενες αλληλεπιδράσεις και καταστάσεις πληρωμών.
Οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν το ιστορικό επικοινωνίας πελατών απευθείας μέσα στην εφαρμογή, διασφαλίζοντας ακριβή και έγκαιρη αλληλογραφία σχετικά με τιμολόγια και πληρωμές.
Οι χρήστες μπορούν να επισημάνουν τα τιμολόγια ως πληρωμένα κατά τη λήψη της πληρωμής και η εφαρμογή ενημερώνει ανάλογα το υπόλοιπο του λογαριασμού του πελάτη.
Η εφαρμογή μπορεί να δημιουργήσει ειδοποιήσεις ή υπενθυμίσεις για να επικοινωνήσει με τον πελάτη εάν η πληρωμή είναι μερική ή καθυστερημένη.
Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις σχέσεις με τους πελάτες, τις πιστωτικές πολιτικές και τον οικονομικό σχεδιασμό.