Clientes

Os clientes são cruciais para gerenciar as informações dos clientes, rastrear transações e facilitar a comunicação sobre pagamentos e faturas.

As informações padrão do cliente associadas a um item incluem:
Nome do cliente, detalhes de contato (endereço, número de telefone, e-mail) e condições de compra.

Facturação

Ao criar uma transação, você pode selecionar o cliente em uma lista. O aplicativo preencherá automaticamente os detalhes do cliente, como nome e endereço de cobrança, economizando tempo e reduzindo erros.

Você também pode substituir as configurações padrão (forma de pagamento, condições de pagamento e lista de preços) para clientes específicos, oferecendo flexibilidade para adaptar as transações às necessidades deles.

Histórico de transações

O aplicativo registra todas as transações associadas a cada cliente, incluindo faturas, pagamentos recebidos, créditos ou reembolsos emitidos e quaisquer saldos pendentes.

Os usuários podem acessar facilmente o histórico de transações de um cliente específico para analisar interações anteriores e status de pagamento.

Os usuários podem rastrear o histórico de comunicação do cliente diretamente no aplicativo, garantindo correspondência precisa e oportuna sobre faturas e pagamentos.

Rastreie pagamentos

O aplicativo rastreia os pagamentos recebidos dos clientes em relação às faturas pendentes.
Os usuários podem marcar as faturas como pagas quando o pagamento é recebido, e o aplicativo atualiza o saldo da conta do cliente adequadamente.
O aplicativo pode gerar alertas ou lembretes para acompanhar o cliente se o pagamento for parcial ou vencido.

Informações e relatórios do cliente

O aplicativo oferece recursos de relatórios e análises que fornecem informações sobre o comportamento do cliente, como padrões de pagamento, saldos pendentes e receita gerada por cada cliente.

Esses insights ajudam as empresas a tomar decisões informadas sobre relacionamentos com clientes, políticas de crédito e planejamento financeiro.

Contrato

Os contratos permitem que você crie acordos especiais entre sua empresa e seus clientes. Você pode definir um novo preço por item, adicionar um desconto ou oferecer tratamento tributário especial.