Klanten

Klanten zijn cruciaal voor het beheren van klantinformatie, het volgen van transacties en het vergemakkelijken van de communicatie over betalingen en facturen.

De standaard klantinformatie die aan een item is gekoppeld, omvat:
Klantnaam, contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mail) en aankoopvoorwaarden.

Facturatie

Bij het aanmaken van een transactie kun je de klant uit een lijst selecteren. De app vult automatisch de gegevens van de klant in, zoals naam en factuuradres, waardoor je tijd bespaart en het aantal fouten wordt beperkt.

Je kunt ook de standaardinstellingen (betaalmethode, betalingsvoorwaarden en prijslijst) voor specifieke klanten overschrijven, zodat je de flexibiliteit hebt om transacties aan hun behoeften aan te passen.

Transactiegeschiedenis

De app registreert alle transacties die verband houden met elke klant, inclusief facturen, ontvangen betalingen, uitgegeven kredieten of terugbetalingen, en eventuele openstaande saldi.

Gebruikers hebben eenvoudig toegang tot de transactiegeschiedenis van een specifieke klant om eerdere interacties en betalingsstatussen te bekijken.

Gebruikers kunnen de communicatiegeschiedenis van klanten rechtstreeks in de app volgen, zodat nauwkeurige en tijdige correspondentie met betrekking tot facturen en betalingen wordt gegarandeerd.

Betalingen volgen

De app houdt betalingen van klanten bij met openstaande facturen.
Gebruikers kunnen facturen als betaald markeren wanneer de betaling is ontvangen, en de app werkt het rekeningsaldo van de klant dienovereenkomstig bij.
De app kan waarschuwingen of herinneringen genereren om contact op te nemen met de klant als de betaling gedeeltelijk of achterstallig is.

Inzichten en rapportage van klanten

De app biedt rapportage- en analysefuncties die inzicht bieden in klantgedrag, zoals betalingspatronen, openstaande saldi en inkomsten die door elke klant worden gegenereerd.

Deze inzichten helpen bedrijven weloverwogen beslissingen te nemen over klantrelaties, kredietbeleid en financiële planning.

Contracten

Met contracten kunt u speciale afspraken maken tussen uw bedrijf en klanten. Je kunt een nieuwe prijs per item instellen, een korting toevoegen of een speciale fiscale behandeling aanbieden.