Клієнти

Клієнти мають вирішальне значення для управління інформацією про клієнтів, відстеження транзакцій та полегшення спілкування щодо платежів та рахунків-фактур.

Стандартна інформація про клієнта, пов'язана з товаром, включає:
Ім'я клієнта, контактні дані (адреса, номер телефону, електронна пошта) та умови покупки.

Виставлення рахунків

При створенні транзакції можна вибрати клієнта зі списку. Додаток автоматично заповнює дані клієнта, такі як ім'я та платіжна адреса, що заощаджує ваш час та зменшує кількість помилок.

Ви також можете змінити налаштування за замовчуванням (спосіб оплати, умови оплати та прайс-лист) для конкретних клієнтів, надаючи вам гнучкість адаптації транзакцій до їхніх потреб.

Історія транзакцій

Додаток фіксує всі транзакції, пов'язані з кожним клієнтом, включаючи рахунки-фактури, отримані платежі, видані кредити або відшкодування, а також будь-які непогашені залишки.

Користувачі можуть легко отримати доступ до історії транзакцій для конкретного клієнта, щоб переглянути минулі взаємодії та статуси платежів.

Користувачі можуть відстежувати історію спілкування з клієнтами безпосередньо в додатку, забезпечуючи точну та своєчасну кореспонденцію щодо рахунків-фактур та платежів.

Відстежувати платежі

Додаток відстежує платежі, отримані від клієнтів за непогашеними рахунками.
Користувачі можуть позначати рахунки-фактури як оплачені під час отримання платежу, і додаток відповідно оновлює баланс рахунку клієнта.
Додаток може генерувати сповіщення або нагадування, щоб зв'язатися з клієнтом, якщо платіж частковий або прострочений.

Інформація про клієнтів та звітність

Додаток пропонує функції звітності та аналітики, які дають уявлення про поведінку клієнтів, такі як схеми платежів, непогашені залишки та дохід, отриманий від кожного клієнта.

Ці відомості допомагають компаніям приймати обґрунтовані рішення щодо відносин з клієнтами, кредитної політики та фінансового планування.

Контракти

Договори дозволяють створювати спеціальні угоди між вашою компанією і клієнтами. Ви можете встановити нову ціну за товар, додати знижку або запропонувати спеціальний податковий режим.