Khách hàng

Khách hàng rất quan trọng trong việc quản lý thông tin khách hàng, theo dõi các giao dịch và tạo điều kiện giao tiếp liên quan đến thanh toán và hóa đơn.

Thông tin khách hàng tiêu chuẩn được liên kết với một mặt hàng bao gồm:
Tên khách hàng, chi tiết liên lạc (địa chỉ, số điện thoại, email) và điều khoản mua hàng.

Lập hóa đơn

Khi tạo giao dịch, bạn có thể chọn khách hàng từ danh sách. Ứng dụng sẽ tự động điền thông tin chi tiết của khách hàng — chẳng hạn như tên và địa chỉ thanh toán — giúp bạn tiết kiệm thời gian và giảm lỗi.

Bạn cũng có thể ghi đè các cài đặt mặc định (phương thức thanh toán, điều khoản thanh toán và bảng giá) cho các khách hàng cụ thể, cho phép bạn linh hoạt điều chỉnh giao dịch theo nhu cầu của họ.

Lịch sử giao dịch

Ứng dụng ghi lại tất cả các giao dịch liên quan đến từng khách hàng, bao gồm hóa đơn, thanh toán nhận được, tín dụng hoặc hoàn tiền được phát hành và bất kỳ số dư chưa thanh toán nào.

Người dùng có thể dễ dàng truy cập lịch sử giao dịch cho một khách hàng cụ thể để xem lại các tương tác trong quá khứ và trạng thái thanh toán.

Người dùng có thể theo dõi lịch sử giao tiếp của khách hàng trực tiếp trong ứng dụng, đảm bảo sự tương ứng chính xác và kịp thời liên quan đến hóa đơn và thanh toán.

Theo dõi thanh toán

Ứng dụng theo dõi các khoản thanh toán nhận được từ khách hàng dựa trên các hóa đơn chưa thanh toán.
Người dùng có thể đánh dấu hóa đơn là đã thanh toán khi nhận được thanh toán và ứng dụng cập nhật số dư tài khoản của khách hàng cho phù hợp.
Ứng dụng có thể tạo cảnh báo hoặc lời nhắc để theo dõi khách hàng nếu thanh toán một phần hoặc quá hạn.

Thông tin chi tiết và báo cáo khách hàng

Ứng dụng cung cấp các tính năng báo cáo và phân tích cung cấp thông tin chi tiết về hành vi của khách hàng, chẳng hạn như mô hình thanh toán, số dư chưa thanh toán và doanh thu được tạo ra từ mỗi khách hàng.

Những hiểu biết này giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định sáng suốt liên quan đến mối quan hệ khách hàng, chính sách tín dụng và lập kế hoạch tài chính.

Hợp đồng

Hợp đồng cho phép bạn tạo ra các thỏa thuận đặc biệt giữa công ty của bạn và khách hàng. Bạn có thể đặt giá mới cho mỗi mặt hàng, thêm chiết khấu hoặc cung cấp chế độ thuế đặc biệt.